Animénk egy meglehetősen különös balesettel kezdődik, melyben 2 rendőr és 2 közember életét veszti. A gyilkosságot, egy démon, pontosabban
"nightbreed" követte el. És hogy mégis miért? Azért, mert ezek a lények, nem képesek a napon élni, ezért hogy a mi világunkban
tartózkodhassanak, szükségük van az emberek testére. Történetünk főhőse Tatsuhiko Shido, egy magándetektív,aki valamilyen oknál fogva, csak éjszaka tevékenykedik az ügyei megoldásán, nappal pedig
az irodájában gubbaszt egy kisdémonnak, Gunival és egy kedves kislánnyal, Yamazaki Rihoval.

Mint azt később megtudhatjuk, Shido-kun egy vámpír, akinek  egy csinos rendőrkisasszony, Matsunaga Yayoi segít az "étekutánpótlásban". A történetben többször is feltűnik Cain , főhősünk nemzője, akivel Cain igencsak szeretett volna szerelmi viszonyba bonyolódni.